话说司马腾久久等不来朝廷的回文，知道朝廷此时是无法应付，遂派人去联络并州北部的鲜卑索头部落，用大量珍宝钱粮贿赂，希望索头部落出兵，帮助剿灭刘渊。这鲜卑索头部落按照鲜卑姓氏为拓跋氏，原本是北方大漠上最大的鲜卑族部落，自从向西迁移到代郡（今山西大同附近）附近之后，辽河东西其他的三家鲜卑宇文、慕容、段氏前后发展起来，自己的部族失去了原来的优势，因此就放弃了东面的水草地，在代郡以北的原匈奴故地寻找了一片上好的水草地定居下来。自从老单于拓跋力微死后，部族内部常年纷争不断，直到拓跋猗迤续任单于之后，施行了新人旧人分开治理的手段（旧人是指索头部原鲜卑族众，新人是指后来因为战争、投靠、兼并等手段取得的其他民族人口的混合部落），才使得部族最终安定下来。
    拓跋猗迤接到司马腾的求救信后，看着进献给他的大量财物，心中喜悦万分，知道中原向来富足，自己出兵不仅可以获得更多的财物，还能劫掠一番，遂满口答应了司马腾的条件，调动索头新人、旧人骑兵各一万，南下帮助司马腾进攻刘渊。司马腾在得到索头部落肯定答复之后，遂大胆集合退败下来的兵马，第二次进军到刘渊老巢离石附近。
    刘渊得知司马腾又来了，随即钦点兵马又来到第一次埋伏地点阻击。这次，司马腾学乖了，来到这片开阔地后，就立刻命令全军筑磊，无论匈奴人如何谩骂，就是不许出营合战，只等北方鲜卑索头部落前来会合，便一起夹击刘渊。
    刘渊对这种死守营寨的策略一时间想不出好办法应付，一方面忧虑，另一方面又对司马腾既来之，却不战之的战术百思不得其解，直到有一天侄子刘曜从离石赶来汇报军情才恍然大悟。
    这一日，刘渊的侄子刘曜匆忙的赶往离石南部刘渊大营，在中军大帐找到刘渊后就迫不及待的说道：“禀告叔父大单于，我们的离石遭到北部鲜卑索头部落袭击，我带人抵抗了数次，都被那个拓跋猗迤击退，现在离石危机，请大单于火速回援离石！”
    刘渊先是一怔，然后说道：“我现在才知道司马腾为何来而不战，原来是在等鲜卑人！传令各营，夜半三更开拔，留下五千人马监视司马腾，其余各部，都随我回援离石！”
    “是！”传令兵得到命令即刻到各营吩咐。
    刘渊顺利脱离了和司马腾的纠缠，赶到离石北面和鲜卑索头部落展开了大战。双方骑兵往来厮杀，大战了三十余场，互有胜负。但是战事越来越艰难，最近刘渊匈奴骑兵的几次出击都被鲜卑人打退，眼看就快支持不住，刘渊遂决定亲自带队去出击鲜卑部队。就在装备齐整走出大营之际，一匹快马驮着一个匈奴骑兵迅速奔驰到刘渊面前，见到刘渊，骑兵马上下马跪倒说道：“禀告大单于，您留守在离石南部草地的五千人马受到司马腾猛烈进攻，抵挡不住，现已退回离石，我受嘱托特来禀告大单于，望大单于早拿主意！”
    刘渊一怔，心想北部鲜卑人已经是如此难缠，此时南部又被司马腾突破，一时间竟然没了主意，也不亲征鲜卑人了，站在大营之前苦闷的思索着。
    此时，老右贤王刘宣也赶到了大营对刘渊说道：“侄孙可是要亲征那鲜卑索头部落？”
    刘渊答道：“正要跨马杀敌！”
    刘宣说道：“鲜卑、乌桓都是我们一类人物，为何要跨马厮杀，只有那些晋人才不把我们当人，你现在统领着匈奴各部，为何干着亲者恨，仇者痛之事？不如和鲜卑人讲和，全力对付晋人，恢复我们呼韩邪大单于时代的光耀，才是正道啊！”
    刘渊紧锁眉头，思索了一下，说道：“右贤王所言极是，应该联合这些相同命运的人，但是成大事者，应当学习汉人刘邦，曹操，至于呼韩邪，有何好效法？”
    刘宣遂说道：“你的想法高于族人，这些应该普及给部众，既然你已经决定和鲜卑人讲和，就让我安排这件事吧，我和他们索头部落甚有交情。”
    刘渊作揖谢道：“全靠叔祖周全。”
    经过连日来的激战，索头鲜卑伤亡也很大，而且再也捞不到任何好处，单于拓跋猗迤对这样的战争是越来越厌烦，但是现在打到如此境地，自己又不好收兵，突然得知匈奴方派人捎来右贤王的书信一封，言辞恳切，祈求双方罢战言和，遂同意了匈奴右贤王刘宣的建议，不等和司马腾会合，就北上而去。而匈奴人急需休整，因此没有和司马腾的部队过多纠缠，都退回离石以北的左国城坚守。而司马腾急于打开通道，回到自己的首府晋阳（今山西太原为晋时代并州首府）补充大军粮秣，又听说鲜卑索头部落已经和刘渊讲和，因此在刘渊固守左国城之后，也没有攻击，而是径直经过，北上奔晋阳而去。
    这一年的十二月（公元304年冬），司马腾回到晋阳，就开始在全并州范围内大肆征集钱粮，用来作为讨伐刘渊的军用物资，一时间并州境内百姓纷纷倾家荡产，很多晋人和当地游牧民族不堪重负，纷纷跑到左国城投靠刘渊，刘渊全部接收了他们，眼见部族人口超过数十万之多，称王的时机越来越成熟，遂找来右贤王刘宣商议。
    刘渊说道：“如今整个并州让司马腾弄得民不聊生，百姓十有七八投奔我们而来，晋人诸王常年混战，已经失去天下人心！而百姓对汉王朝的思念最为强烈，我们匈奴栾提这一只又是冒顿直系后代，汉家的外甥，汉家灭亡，外甥继承，有什么不可以？”
    右贤王刘宣激动的说道：“早就等这一日了，全族都听你的吩咐，干脆你就称帝，也好名正言顺，争夺天下！”
    刘渊摇头笑道：“如今我们所占据之领土，不过汉之两郡而已，天下还在纷争，应当按照汉王朝旧历，先称汉王，等到天下大定，再称帝不迟！”
    于是在刘渊的安排下，各个民族在左国城忙碌准备之后，刘渊正式称王，立为汉王，改年号元熙。
    刘渊根据过去在洛阳翻看的历史典籍，尊奉汉代的三祖五宗（西汉高祖刘邦，东汉世祖刘秀，蜀汉烈祖刘备；西汉太宗刘恒，世宗刘彻，中宗刘询，东汉显宗刘庄，肃宗刘炟（da））为正统的皇家祭庙，追封后主刘禅为孝怀皇帝。另按照汉代官制设立文武，封右贤王刘宣为丞相（统驭百官，万石，汉代官制无品级，以下同），刘渊在洛阳时期的老师崔游为御史大夫（监察百官，万石），左于陆王刘宏为太尉（全国最高军事长官，万石），范隆（汉族）为大鸿胪（汉代九卿之一，中两千石，主管外藩事物），朱纪（汉族）为太常（汉代九卿之一，中两千石，主管教育和祭祀），崔懿之，陈元达为黄门郎（汉王的随从，顾问官职，六百石），侄子刘曜为建武将军，统驭精锐前锋部队。
    在第二年开春（公元305年），汉王刘渊鉴于一方面已经和北方鲜卑索头部落讲和，一方面司马腾暴政失去人心，便策划攻取并州首府晋阳，以便在得到并州后，以此为基础，全面展开对晋作战，因此，他汇集部署到左国城王府大厅，商议进兵之事。
    刘渊指着挂在墙壁上地图的并州首府晋阳对众人说道：“如今，晋人在中原大战不止，无力进兵合围我匈奴部族，孤想了数日，晋阳位于并州中心地带，欲得天下，先取并州，欲得并州，先取晋阳，建武将军刘曜何在？！”
    “在!”刘曜挺身而出大口答道。
    刘渊点点头，继续说道：“我给你一万精骑，你从离石北路出发，沿途攻略各郡县，最后围攻司马腾老巢晋阳，夺取晋阳！”
    正当刘曜要领命答应之际，只见大厅中一人站起来喝道：“大王委派大将，不能光任人唯亲吧，我綦毋（qiwu）家族在匈奴中也骁勇善战，此次合围晋阳，我愿当前锋，望大王准许！”
    众人抬眼望去，却是匈奴中最骁勇善战的綦毋家族头领綦毋豚！刘渊遂大笑道：“綦毋头领愿意打头阵，孤自然高兴，只不过刘曜骁勇，族中都有共识，可不是什么任人唯亲，既然你开口了，我就各给你们轻骑五千，刘曜沿南路进攻，你沿北路进攻，一起合兵晋阳城下，不知道头领是否同意？！”
    綦毋豚满脸得意，说道：“好！大王处事公平，我心佩服，我这就集合兵马启程，看谁先破晋阳？！”说完领了令牌就走出王府往兵营而去。
    刘曜在厅中不服气的说道：“叔父放心，侄儿绝不会给刘家丢脸，输给那个老东西！我也去了！”说完也领了令牌往兵营而去。
    坐在座位上的丞相刘宣笑道：“我匈奴部队如都能如此争先作战，大汉平定天下指日可待也。”
    却说二位将军沿各自道路向晋阳杀来，一路上连续攻取并州郡县高平（今山西省高平县）、屯留（今山西省屯留县）、长子（今山西省长子县）、中都（今山西省平遥县），兵锋直指并州首府晋阳。身在晋阳的司马腾不断接到城池陷落的报告，心中忧虑，便将长期搜刮本地百姓所得财物，割舍一半，交给属下带往鲜卑索头部落，请求鲜卑索头部落再次出兵相救