从爷爷的家中回来的途中，惠灿在尚永的车里被撞头部，之后她告诉尚永，自己好象记起一些事情了。尚永激动得热泪盈眶，随即惠灿又说出一堆莫名其妙的话，令尚永和惠媛大失所望。
    惠灿不愿放弃从前当电影导演的梦想，与金荣一起报名参加针对高中生的电影学校。之后又为了与尚永拍摄广告，找金荣一起练习跳舞。两人亲密的样子惹起暗恋金荣的女生恩智的妒忌，结果被恩智痛打了一顿。尚永得知惠灿总与金荣在一起，不禁心生醋意。
    脸被打肿的惠灿用厚厚的粉盖住伤口，出现在广告拍摄现场，可她糟糕的表现令人失望，尚永决定换智英与自己搭档。在海边的拍摄现场，尚永与智英亲密的样子令惠灿生疑。夜晚看到尚永在海边搂着智英散步，更让惠灿怀疑两人的关系……
    惠灿突然出现在正在散步的尚永和智英面前，令二人有些尴尬。次日，三人一起共进早餐，惠灿故意对尚永表示亲热。智英明白她的心思，随即热情地帮尚永夹他喜欢的菜，而惠灿记不起尚永喜欢的口味，不禁又气又急。
    在片场里，惠灿看到智英和尚永默契地跳着华尔兹，感觉自己好象是多余的人，独自在釜山的海边徘徊。惠灿遇到来旅游的日本高中生，热情地带他们游玩。兴致勃勃的惠灿没有听到尚永打给她的电话，令尚永十分着急。
    尚永好不容易找到惠灿，带着她来到了有着两个人美好回忆的地方——黄玉公主像前。
    面对惠灿的奇怪举动，爷爷开始怀疑，并指使保姆跟踪惠灿。保姆看到惠灿穿着校服和金荣一起上学，差点儿晕过去……
    惠灿与尚永的感情日渐融洽，失去记忆后第一次接吻，惠灿象十八岁的少女一样羞涩，而尚永也感到象回到与惠灿初恋时的感觉。惠灿在金荣的帮助下修好笔记本电脑，发现打开日记文件的密码原来是尚永生日。
    尚永受惠灿就读的电影学校的邀请，来到学校讲课。他看到金荣和惠灿亲近的样子，感到十分伤心。金荣得知惠灿因为交通事故而失去了记忆的事情，对她心生怜悯，并逐渐对惠灿产生好感，不知不觉中越陷越深。
    爷爷的突然到来，暴露了尚永与惠灿分居的事情，爷爷还发现了惠灿与金荣在一起。面对爷爷的盛怒，惠灿同意与尚永住在一起。
    惠灿悄悄准备为尚永庆祝生日，而智英却把惠灿发给尚永的短信偷偷删除了……