松本宴请上海各界名流。在宴会上陈夫人意外看到了改名为思思的玉琪，不过现在的玉琪是她小叔子陈处长的姨太，玉琪也认出了她。玉琪只告诉她20年前为了摆脱贫穷她被一人带走。她俩聊起现在家人的一些情况，宴会上兆维也带着妹妹出席。兆维英俊潇洒，和陈处来的机要秘书安子漂亮迷人。他俩成了宴会的热点。松本听说兆维的爸爸是叫玉林，聊起后兆维才知道松本是他爸爸20年前的同学，松本也很欣赏兆维年轻能干。兆维也见到了自己从未见过的姑姑。玉琪才知道妈妈十几年前就去世了，而哥哥也是才来上海不久，而继祖陪着不喜欢热闹的美萱在庭外聊天为了能尽快改善自己在美萱心中印象。继祖又是约美萱看电影又是约美萱郊游的，本来对他不是很有好感的美萱不想搭理他，但是想起他在爸爸需要的时候在他妈妈那里帮说过好话还在大学生游行时也积极的参加过，现在也偶尔会给他好脸色了。而大厅里的各方势力在酒会各自周旋。各使神通的为了自己忙活着。出来执行任务的中共地下负责人老李和警卫小刘被军统特务秘密逮捕。严刑拷打下老李不交出地下组织的名单。陈处利用思思使出美人计也没奏效。反而警卫小刘供出和老李单线联系的在学校代号为风迷4号的美琪。他们暗中监视美琪。美琪没见老李按约定来接头，已有警觉，按老李事先安排好的特殊情况下接到了代号风迷一号发出的消息：老李被捕，你已暴露。美琪只得通过美萱带消息给兆维：我最近病了，怕传染，所以不能去照顾他爸爸。
    在医院的玉林从兆维那知道美琪暴露，急的待不住，要出去想办法。此时松本来医院看望老朋友玉林，玉林才知道20年前的好同学松一郎原来是日本人。俩人聊起20年前：原来松一郎才是兆维妈妈刘小姐的情人，玉林只是帮他忙反而被当年的刘老爷抓住以为是他诱骗女儿怀孕，把玉林的腿打出毛病。使得玉林也没能赶去和年轻时候的陈夫人紫萱私奔。玉林看着刘小姐可怜同意假结婚，后来知道紫萱和陈老爷一家离开也去陈老爷老家找过，没有结果。刘小姐心病难除最后郁郁而终。