在这被称为“赫炎”的与世隔绝的都市之内，唯一的敌人是每天都会从城市上空笼罩的“壳”里飞来的“天使种”。
天使种大致分为白翼和黑翼两个大类，往下又按照形态近似的天使个体有更细致的名称。
之所以每天都受到天使种的袭击，但都市的人口并未显著减少，得益于有着名为“深红之庭”的类似政府的武装力量庇佑。同时，或许是因为也存在着类似于魔法协会的“青铜塔”的魔道集会组织。不过，除上述之外一定也有着别的什么原因。
漂浮在天空中的巨大红色结晶体疑似“赫炎”，但就目前看来只是作为都市的光源存在。于赫炎城的内部，其称为“真赤之月”。
初月躺在床上整理了一下目前为止从各方面搜集到的零碎情报，望着路德·李斯特家色彩班杂装修品味怪异的天花板陷入了沉思。
“路德·李斯特”这个人从形象到性格都毫无疑问应该是他所熟知的那一个。但是，从他完全不认识自己、对“神秘”的态度也不像往昔那样兴趣缺乏这两点来看，对方也注定并非是自己在寻找的那个存在。
问题究竟出在了什么地方？
以截止现在所搜集到的线索无法得出答案。虽然说这样的事情当然是不能操之过急的，不过圣国（梵蒂冈）里的那群大人物究竟还有没有这样的耐心，反而成了一件无法确定的事。
“也算，稍微遇到了点麻烦吧。”
他抱着路德原本放在沙发上的薄荷绿色泰迪熊玩偶自言自语道：“你会不会知道一些什么呢？告诉我吧。”
内里没有灵素（灵魂）也没有场粒（精神）存在的泰迪熊当然不会回答他。
正在他思考着是该继续问泰迪熊还是转而将这个问题抛给枕头或被子的时候，另一个房间里的老旧台式电话清脆而机械的响了起来。
“喂？请问这里是李斯特家吗？”
“是的，不过他现在在外边工作。请问您找他有事吗？”
初月在走廊靠近书房的门边找到了黑色的电话机，接起来之后听到的是一个年轻女性略带着一分犹豫的声音。
“啊，也没什么特别要紧的……他之前在我家店里丢了东西，最近有段时间没来了，所以就想到打个电话……”
“是这样啊。确实他最近工作比较忙，很抱歉让您担心了。”
他一面安慰些客套话，一面玩起了一圈一圈的电话绳来，将它们绕在手指上再松开。
“这样就好，没什么事就好。对了，小哥你的声音听起来有些耳生啊，请问是？”
“嗯，名字的话是‘卯神初月’，最近因为发生了种种事而借住在李斯特家。从他给我找事的勤快程度上来看，应该是‘同居人’之类的关系吧”
“是这样呀，那可真不得了。”
她是不是误会了一些什么？
“其实按‘收留’理解或许也没错……总之最近会一直住在李斯特家里。”为了避免出现更奇怪的事态，他含糊的辩解了两句。
“嗯，嗯。啊，对了，小哥儿要不要也来我的店里看看？顺便也可以把李斯特丢在这里的东西带回去。”
“啊，不是，我，其实……”
“拜托了！我可以请你吃绿茶香草的冰淇淋！”
“其实，我……好的，请问您家的地址在？”
果然梦魇都是无可救药的享乐主义者。