原来，在巨人峡谷之中，除了韩伯主仆和游荡在外面的巨人外，还居住了一个女魔头茜娅和她的几个追随者。说起这个女魔头，就不得不从巨人族统领、谷主韩柏一家人和三百多年前的叛乱说起。
    四百四十余年前，巨人峡谷诞生出了第一位无法变身巨人的“巨人”，而此后的几十年间，无法变身的巨人越来越多，至三百五十年前，韩徵（韩柏祖父）继承谷主之位之时，巨人谷中已经有四成居民无法变身巨人，但让所有人都纳罕的是，韩氏一族却从未有诞生过这样的巨人，而韩氏一族也从未就此做过任何的解释，久而久之，谣言四起：那些无法变身巨人的“巨人”都是被诅咒了的人，韩氏一族藏着破解诅咒的秘密。“与诅咒之人交往，必遭霉运”，不知从何时何地起，这种说法开始在百姓间广为流传，那些受“诅咒”的人和他们的家人，开始遭到着世人的歧视和诟病，忍受着不公得待遇，做着卑微下贱的工作。随着那些受“诅咒”的人数量的增加，歧视并未消弭，反而进一步演化成了阶级间的对立：上层的巨人社会和底层的诅咒之人之间的冲突矛盾。抗争在韩徵继任之初就已初露端倪，要求韩氏公开“秘密”的呼声一浪高过一浪，而韩氏一族却置若罔闻，最终，在三百三十年多前爆发了叛乱。叛乱发生以后，韩徵依旧没有公开“秘密”，而是组建起一支巨人军队，开启了平叛之路。他的举动激怒了大众，更多的“诅咒”之人以及他们的亲人，甚至是站在灰色地带的巨人，选择加入了叛军，使韩徵的平叛之路更加艰辛。
    三百一十八年前，辛勒一战，叛军元气大伤，被迫撤出主城区，退守威远镇（峡谷最边缘的城镇）。也正是在辛勒，韩徵邂逅了茜娅的外祖母莉莎和母亲繆霖。当时韩徵和他的士兵们正在打扫战场，无意间听到了阵阵地啜泣声，循声望去，韩徵看到了一间塌陷了一半的房子，在房子的一角，一根撑在地上的柱子旁边，一个衣衫褴褛、蓬头垢面的小女孩正在揉着眼睛轻声哭泣，哭红的眼睛绝望的望着旁边的床铺，床铺之上，一位年轻貌美的少妇已经奄奄一息。于是，韩徵便解救了她们母女二人，也就是茜娅的外祖母和母亲。辛勒一战，在重创了叛军的同时，也几乎摧毁了辛勒镇，大战之后的辛勒镇，尸横遍野，血流成河，残垣断壁，满目疮痍。伤病痊愈后的莉莎母女无处可去，便留在了谷主家做了佣人。虽说是佣人，莉莎与生俱来的俏丽并未因衣着的朴实而有些许暗淡，她每次进出谷主府都会吸引所有男子的目光，让府中上下的贵妇小姐黯然失色，而慢慢长大的繆霖，也像她的母亲一样，出落成纤纤玉指、花容月貌、语笑嫣然的姑娘。她们招来了府中所有女人的嫉妒和排挤，慢慢的，府中里便满是关于莉莎这对孤女寡母的流言蜚语，她们的日子很是难过。
    三百年前，繆霖二十五岁了，但成人礼后的繆霖并未能拥有变身巨人的能力，这让莉莎大为惊恐，生怕母女二人会因此而遭人欺凌报复，并以此为借口从谷主家中被赶出去，因而对女儿不能变身巨人之事三缄其口，但正与韩徵次子星耀（即韩柏的二伯）热恋中的繆霖并未能保守住秘密，很快，星耀便知道了繆霖不能变身的事情，但这并未能成为二人间的隔阂，反而让星耀更是生出几分同情和怜悯。莉莎在自己多次向韩徵乞求破除诅咒的秘密无果后，便将目标转向了星耀。二百九十八年前，在繆霖生日前夕，为了能在繆霖生日之时为她送去一份惊喜，同时也为消除她们母女二人的顾虑，在莉莎的唆使之下，星耀敲开了父亲的房门，期望能跟父亲韩徵要来破除诅咒的秘密，但星耀并未能如愿以偿，但却阴差阳错的，让全府上下都知道了这件事，一时之间，繆霖不能变身之事在府上传的沸沸扬扬。不出莉莎所料，往日里记恨莉莎母女的女人们开始了更加疯狂的“报复”，讥讽、挖苦、嘲笑、驱赶，母女二人如牲畜般被驱使着，她们母女二人的生活雪上加霜。然而，星耀无比的悔恨和歉意并未能换来莉莎的宽恕，她痛恨谷主，恨星耀，恨那些该死的女人们，恨繆霖不能变身巨人——她痛恨着身边的一切，为了报复，莉莎不顾女儿的反对，私自取消了繆霖跟星耀的婚约；为了阻止繆霖和星耀私会，莉莎不再允繆霖许独自出门：莉莎发誓，她要让韩氏为此付出惨痛的代价。