人类在2012的时候经历了世界末日。气温骤然变，寒冷植物死亡，动物陷入疯狂的捕食。很多低级动物不是被吃就是饿死。人们的食物急剧减少。人们险境中艰难生存。情况越来越糟。气温骤然上升。经历严寒的人们忍受着酷暑的侵扰。长期干旱，水资源匮乏。残酷环境使人口急速减少。13亿人只剩不到一半。剩下的人刚刚适应环境，屋漏偏风连阴雨，更大的灾难降临在人们的头上。外星人的突然入侵。外星人和地球人类外貌相似。唯一不同是他们没有性别。经历灾难的人们哪里是，满身高科技装备的外星人的对手。在螳臂当车的短暂挣扎后，残存的人类成为俘虏。被迫带离地球。
    地球人类的坚强韧性和智慧，是外星人想像不到的。地球人委曲求全。拼命吸收外星的科技知识。不知不觉中掌握大量外星科技。变得异常强大。一举反判成功占领星际联邦。没多久团结一致的地球人，略根性冒出来，自私猜忌。内斗频发，整个星际联邦分崩离析。
    外星人趁机夺回控制权。地球人类终于意识到在斗争下去只会走向灭亡。经过长期的争斗。星际渐渐分崩成三大联邦。
    列西联邦是外星人组成的，位于西方。列西联邦外貌俊美，生育由基因的强弱决定，两人基因契合度超过80才有可能孕育孩子。体质稍弱的一方受孕生育。他们生育率极低，寿命长一般能活到200岁左右，小时候体格都羸弱很容易夭折，到60岁成年的时候身体素质极好。壮年期可以长达80年，接下来，是60年的老年。身体素质下降。却比地球人好很多。全民骁勇的民族。
    上善联邦地球人类组成。位于北方。上善联邦全的人类，经历长期的宇宙改造，寿命可以达到150岁，身体素质虽然是最弱的，大脑发达变得格外发达。生育最高。平均一对夫妇能有一个孩子，科技最先进，武器发展更新最快。
    位于宇宙东方的奥兰联邦人被其他两个联邦瞧不起。奥兰联邦是人类和外星人的混血组成。用地球话来说全是杂种。不能否认他们具备混血的一切优点。身体素质中庸，寿命180岁左右，生育率中庸，混血父母能生下来有三种性别的孩子，男，女还有一种性别灵，能和人类或者外星人任意结合。且受孕率极高。能生下纯种的人类和外星人。受到极大欢迎。
    南方则是浩瀚的流行带。隐藏着大大小小的海盗团。没人管理强者为尊。是一个人龙混杂的是非之地。
    我们的故事发生在列西联邦