第三幕，旁白接着读到“长毛走了以后，王子一直生活在没有色彩的世界里，他的手是黑白的，他的眼是黑白的，他的心是黑白的。”
    他坐在床边默默地思考这几天自己都在干什么。
    可是他什么都没有干，他只是坐在那里，思考着，回想着。别人看他时鄙视目光，自己看镜子时自卑的目光，还有长毛看到自己时温柔的目光。。。。。
    他是因为害怕别人的目光才选择封闭自己，但长毛走了以后，他非但没有释怀，反而更加落寞。
    “别人的目光么，哼”直到一天，王子终于做出了决定。他穿好衣服，收拾行囊，还有萧晨曦和他交换的信物——怀表。准备去把长毛找回来。
    但上天总喜欢给不幸的人找麻烦，王子刚出门不久就出了车祸，很严重的车祸。幸好七个小矮人发现了他，并把他送进医院。
    在重症病房里。王子躺在病床上昏迷了好久，这几天七个小矮人守在房间外。医生说王子如果能醒来那就是个奇迹。
    “长毛。长毛。。。”王子昏迷的这段时间里总是梦见自己一直在追逐长毛的背影，但长毛越跑越快越跑越快，王子眼看就跟不上了。
    “长毛，对不起。。。”王子一边追逐一边大喊，“我以为，我们分开会对彼此更好。但我错了，我已经离不开你了，就算是整个世界都抛弃我又怎样，你就是我的世界，我爱你！”
    就在这时长毛送给王子的怀表似乎感受到了他的心意。病床床头放着的怀表突然发光，光芒照到沉睡王子的身上，就这样，奇迹发生了。王子先是眉头紧皱，然后渐渐舒展，眼睛缓缓睁开。他的伤痊愈了，不仅如此，他的残疾他的丑陋全都消失，王子真的变成了王子。
    等在病房外的七个小矮人惊喜的发现王子他不仅没事了还变了模样，他们先是惊讶，然后是欣喜若狂。医生说那是奇迹，小矮人说那是爱的力量。
    在七个小矮人的帮助下，王子找到了长毛的住处，但他发现长毛过得一点也不好。长毛消失的那段期间，他的继母不仅没有找过他，反而草草的为他办了后事。如今见他回来了，心里不仅不高兴，甚至还很愤怒。在她的心里长毛死了才好呢，所以长毛回到家过的日子就更苦了。王子为了让长毛脱离苦海决定将他借走。所以王子举办了一场舞会，在他的安排下，长毛在他的舞会上打工。
    一开始长毛并没有认出来改变模样后的王子，直到王子邀请身为服务生的他跳舞后，长毛才发现，眼前这位长相帅气，灵活矫健的人就是王子。
    王子在舞会上宣布了他对长毛的爱意，希望长毛答应他。但长毛非但没有同意，反而惊慌失措的逃走了。因为他觉得现在的自己根本就配不上他。
    回到家后，长毛长长的舒了一口气。他一摸兜，发现口袋里竟然有母亲留给他的旧怀表。那怀表是王子和他跳舞时偷偷塞给他的。就在他端详这块旧怀表时。怀表突然发光。它的光芒映射在
    长毛房间灰蒙蒙的墙上，形成了一个小电影，看来是怀表感应到长毛的心意所以在帮忙，他将王子出车祸后脑子里想的画面，还有心里的话全部都一电影的形式传达给了长毛。长毛的心渐渐冰释了。就在他准备不顾一切去找王子的时候，他的后母出现了。
    其实他的后母一直偷偷躲在门外，她早就看到了这一切。“什么男人爱男人，简直可笑”在他的眼里长毛本来就是麻烦，更何况是长毛的恋爱对象竟然还是男人。她是绝对不会同意的。
    后母将长毛锁在房间里不允许他再出来。
    可再厚实的墙也不能阻隔得了爱的传递，再远的距离也不能分开爱人心与心之间的距离。长毛几次想要逃跑。但都失败了。于是后母想出了一个恶毒的办法。她用魔术的方法假扮魔镜，来打击长毛的信心。但长毛并没有轻易屈服，直到魔镜说出那句话“就算你爱他，他也爱你那又怎样。世界是不会承认的，你们是不会受到祝福的，不被祝福的爱那根本就不算是爱。”魔镜说完这句话后。长毛沉默了。因为他知道自己怎样都无所谓，但王子受到的嘲笑和冷漠已经够多了，今后难道还要让他继续活在这样的世界里吗。
    “你放弃吧，你就应该孤独致死”恶毒的后妈来到长毛身旁。“你根本就不配有人爱你，你就是个灾星，你的母亲死了，你的父亲从来不管你的死活，你爱的人也受你连累。你就老老实实待在这里当下人，这才是你的生活，长毛小子”后妈冷冷的笑了几声。将一动不动的长毛推倒在地，心满意足的离开了房间。
    长毛流着泪，看着手上母亲留下的怀表。“妈妈，她说的都是真的么，我真的是灾星么，我真的不配得到爱么，我真的就应该在这里孤独致死么，妈妈，你要是还活着该有多好啊”长毛将怀表搂在怀中，静静地等待黎明的到来。。。。。萧晨曦和另一个演员非常完美的演绎了长毛和后妈这个角色，台下掌声不绝于耳。
    第二天，长毛出现在医院门前，好像他早就已经安排好了一样。这间医院正好是他妈妈逝去的地方。长毛目光呆滞的站在医院门口紧握手中的怀表“怀表啊，你若真的有灵性，就让我睡去吧。我不想再留在这个世界上，在给别人添麻烦了。我不愿再醒来，无论是彗星坠落还是山崩地裂，我都不愿意在醒过来，直到有一天，那份爱不会再受到伤害。。。”