第一回
    孔明锦囊献妙计关公麦城显神威
    却说那博士仁与糜芳背叛了关羽，将公安，南郡献与了孙权，孙权大喜，重赏了他二人。
    关羽帐中踱步，甚是焦虑，坐立不安，如此紧要关头，实在让人不知所措啊。
    “报，关将军，孔明军师来信，交与将军两个锦囊，还请将军打开，定解今日之难”一军士来报。关羽大喜，接过锦囊，连连称好，遂对参军简雍说道“将众将叫来会议。”
    不一会，关羽账上正坐，一手扶着偃月刀，一手抚着长髯，刀刃在月光下寒气逼人“如今这曹贼与东吴鼠辈联军将我围在这麦城，你们有什么好的建议吗。”众人面面相觑，不知所措。
    正在这时，有一人站了出来“将军，还是降了吧，魏吴联军势大，我军不敌啊。”说话者正是刘备手下一降将郝普，此人性情如吕布，及其善变。说刚说完，只见关羽跨步而来，手起刀落，将郝普斩成两段，大喊道“还有谁想投降？”顿时，众将脸色煞白，无人再敢说话。
    关羽缓缓拿出锦囊，说道：“今夜所有人按锦囊所做，违令者斩。”“诺”，众将领命退去。一旁简雍不解道：“将军为何斩他？”“他早有叛变之心，你却不知？”“这我倒有所察觉，可战前斩将，不吉利啊。”“我斩他，是为稳定军心，倘若今夜之事透露出去，我等实在难逃一死。”“我知道了，将军。”
    此时那联军营中，吕蒙与曹仁等人一起喝酒。“那关羽不是视天下英雄为草芥吗？明日一战，即可斩他首级。”曹仁趁着酒兴大声说道。
    “不可轻敌啊，关羽可有万夫不当之勇。”吕蒙心里若有所思，在没有完成事情之前，他绝不会掉以轻心。
    “吕将军此言差矣，我军二十万，关羽两万残军，纵使那关羽再是勇猛，也无济于事，你是太胆小了吧，哈哈哈。”徐晃一旁道。曹军听得此言，皆大笑矣。吕蒙甚是无奈，也不予计较。
    次日，天晴。麦城外，曹吴联军整装待发。不等得吕蒙到来，曹仁下令“冲进去，得关羽首级赏千金。”
    顿时，联军如山洪倾斜，豺狼饿虎一般，冲进城去。待到进城发现，城内除一些老弱病残，却无他人。曹仁大呼“中计了，快撤。”说时迟，那时快，数万只火箭从天而降，顿时使着小小麦城一片火海。联军乱成一团，死伤无数。
    曹仁，吕蒙等人拨马从东城门而去，出城入一小道，两边小道。正在这时，前方一大将，手提偃月刀，脚跨赤兔马，横刀立马，截住出路，此人正是关羽。“关某在此等候多时。”话毕，跃马而起，提到直取曹仁而来，此时，曹仁身边一将，飞身档之“将军快走。”关羽手起刀落，身首分离，那将正是蒋钦是也。
    众将见之，纷纷择路而逃，溃不成军。关羽等人也不追，兵书有云，“穷寇莫追”。关羽回师麦城，收纳精锐降卒两万，其余皆斩。
    麦城一战，魏吴联军死伤过半，元气大伤，退回南郡去了。
    关羽得胜，取那第二个锦囊来看，道“关平听令，令你火速派几千人马南郡，围而不攻，虚张声势，我自率大军攻荆州。”
    却说那曹仁兵败而归，心中自然不悦，便想将责任推陷给吕蒙。
    是夜，曹仁对校刀手说道，“今夜夜深，将吕蒙擒住，押送许昌，听候魏王发落。”正巧吕蒙途经，大惊。急忙回去与韩当商量，“如今南郡尽是曹兵，不可强拼啊。”韩当道。“是啊，探子来报，关羽大军正在星夜来往，此地不可久留。”吕蒙急忙收拾行装。趁夜色逃出曹营，直奔江东而去。
    话说那曹仁发现吕蒙跑了，顿时大怒，发誓与东吴势不两立。