天地间的五界是各有特色的，“飘渺界”是神秘、“佛界”是美丽、“天界”是光明、“人间界”是繁华，而“魔界”则是自由。除了在与“天界”作战的时期，“魔界”是十分自由的，即使是“魔界之主”的命令，魔也是可以不听的，“魔界之主”是十分讲理的，只要是对方说得有道理，那么违反命令也并不算什么大事，但是“魔界之主”也是很有力量的，这样才可以压制群魔。
    与“天界”相同，“魔界”最开始的时候，也有“飘渺界”神人所留下的五脉血缘，这五脉血缘分别是“孔雀族”、“大鹏族”、“狐族”、“蛇族”和“猴族”。后来“孔雀族”与“大鹏族”都入了“佛界”，而剩下的三族之中，数“狐族”最强也最聪明，所以成为历任的“魔界之主”。
    当年“飘渺界”神人在赐予“天界”蟠桃种子的时候，也曾赐予“魔界”一本奇书——《万欲魔功》。这是一本只适合魔修练的方法，而“魔界之主”狐王并非一个喜欢藏私的魔，所以整个“魔界”都修习此功法，但不知是体质原因还是领悟力的问题，“狐族”、“蛇族”和“猴族”的魔竟然没有其他的魔修练得快，当越来越多的魔修练到《万欲魔功》第七层“无情天”的时候，有的魔生了反叛之心。
    因为没有防备，所以“魔界叛军”很快进入了魔宫，采取偷袭的方式杀死了“魔界之主”狐王，其时“魔界之主”的正统继承人凝爱公主正带着她的玩伴冥火和伴读暴风在“人间界”游玩，所以逃过这一劫，而狐王的其他子女或被狐王杀害，或被忠心的奴仆救走，“狐族”血脉损失惨重。
    时有忠仆，身中七七四十九箭，跑到“人间界”找到凝爱公主，告知其“魔界”之变，凝爱公主由“人间界”隐入“佛界”，藏于南海普陀山，在那里呆了三百余年，并且在那里领悟了《万欲魔功》第八层“有情天”。因为领悟“有情天”的魔力波动，凝爱等三魔被观音菩萨发现，并将三人送至灵山，佛祖念她也是“飘渺界”神人的血脉，所以收留了她，她在灵山又呆了一百多年，终于领悟了《万欲魔功》第九层“忘情天”，并决心回“魔界”夺回属于自己的一切。
    从“佛界”回到“魔界”有两条路可以走，一条路是经“人间界”，再穿过“天界”下属的阴曹地府回到“魔界”，另外就是穿越“天界”直接回去，凝爱当然是选择近的那条路，而也就是这一次穿越“天界”之时，她遇到了六翼炽天使长路西斐尔。
    没有人知道凝爱与路西斐尔之间到底谈了些什么，两人谁都没有透漏这次的谈话内容，各界看到的只是结果，这次谈话的结果就是路西斐尔却自愿放弃自己在“天界”的权势地位跟随凝爱到“魔界”，成为堕天使路西华。
    “魔界”在凝爱呆在“佛界”的这五百年间也并不太平，“魔界叛军”并没有将旧势力全部消灭，旧势力在“魔界”仍然有很多支持者，而旧势力也无法完全消灭“魔界叛军”，叛军的实力实在太强大了些，双方就这样僵持着，他们都在等。叛军偷偷的与“天界”的玉皇大帝暗通款曲，希望能够得到支持，而旧势力则等待着凝爱的归来，虽然叛军一直喧称凝爱已经死了，可是却一直拿不出证据来，这让旧势力根本不相信凝爱已经死了，只是猜想她在等待机会。
    凝爱的回归给了“魔界”的旧势力给大的助力，《万欲魔功》第九层，其实力的恐怖是可以把第七层“无情天”的高手瞬间秒杀的能量，即使后来叛军得到了玉皇大帝的暗助，他们也只支持了一百多年就被消灭了，而凝爱则成为新的“魔界之主”。
    “魔界”有了新的主人，自然也要有新的魔将，于是“魔界四魔将”也就产生了。
    别卜西，性格比较暴燥，但实力不容小觑，他是真正在“魔界之战”六百余年的战争中成长起来的“魔界”将领，在“魔界之战”结束之后，他被凝爱派去守卫“魔界”与阴曹地府的边界线。阴曹地府虽然表面上是属于“天界”的管制，其实属于“佛界”、“天界”与“魔界”共同管理之地，也是“天界”与“魔界”的缓冲地带，地府的最高领导者地藏王菩萨乃是“佛界”之人，地府的管理者十殿阎罗乃是“天界”之人，而那些管灵魂的小鬼们则是“魔界”的魑魅魍魉。也正因为有地府的存在，才使得“天界”与“魔界”几万年来只是有些小磨擦，没有再次发生大战。
    路西华，原本是“天界”的六翼炽天使长，在“魔界之战”后被凝爱派去守“魔界”与“天界”的边界线了，当年他那洁白的六对羽翼现在已经变成了黑色，但却黑得十分美丽，他还是如同在“天界”时一样傲慢、孤芳自赏，但在“魔界”这是很平常的事情，不会再有人因为这种事情斥责他了。而且自从路西华到达了边界线，甚至有不少低阶天使也自愿成为堕天使，只是为了能够追随他，可见当年的六翼炽天使长的非凡影响力。
    冥火，聪明伶俐，但却不够稳重，这也许是因为他是“猴族”的关系，“魔界大战”之时，叛军使用了向“天界”借来的“地狱火”，如果不是因为他有“猴族”的血缘，只怕也像他的部下一样化为灰烬了，但即使他拥有“猴族”的血缘，生命力也受到了严重的摧残，他明明只比凝爱大一百多岁，在“魔界大战”结束的时候，他也才刚刚成年，可是却变成了年过古稀的老者，凝爱曾经预言他活不过三百年了。
    暴风，个性奸诈狡猾，这可能与他“蛇族”的血缘脱不了关系，但是他却在相貌上占足了便宜，任何不知道他真实身份的人都绝对想不到他会是“蛇族”的，甚至有人说他其实是个神仙都有人相信。在“魔界大战”的时候，暴风并没有显露多少自己的魔功，他更多显露的是他聪明的头脑，只要他跟凝爱在一起研究事情，九层九有人要倒霉，所以冥火总是说暴风不愧为凝爱的伴读，两个人一样一肚子坏水。
    在“魔界大战”之后，凝爱曾经正大光明的去拜访了一下玉皇大帝，寻问“地狱火”的事情，玉帝当然拒不承认有此类事情，而凝爱也就顺水推舟毁了“地狱火”，使玉皇大帝吃了暗亏。但凝爱却仍然觉得不解气，这“地狱火”必竟让冥火少活了几万年，于是她与暴风经过研究之后，设下了一条“奸计”，从此以后凝爱没事就偷偷跑到天庭去找玉皇大帝的妹妹们聊天，向她们极力宣传“人间界”的繁华，并且歌颂其实她并没有真实经历过的爱情，她甚至还从“天界”偷了“观世镜”来让玉帝的妹妹们看凡人间的爱情，让她们一个个都甚为相往。后来有花仙子与神仙相爱被贬下凡，这事不但没有吓住这些仙女们，反而让她们对爱情更加向往，于是开始有仙女偷偷的思凡下界了……