天地处于“混沌”状态，有“盘古”生于其间。
    盘古身体不断成长，原来的混沌状态不能容纳其身体而分裂，“清气”上升为天，“浊气”沉降为地。
    盘古死后，其精、气、神分化成三位大神，分别为伏羲、神农、女娲。被称为“三皇”。原本蕴藏在盘古身体内的“灵力”逸散，分解为水、火、雷、风、土“五灵”，散于天地之间。而盘古之心悬于天地之间成为连接天地的纽带，并与天界清气所钟之地连接，因清浊交汇而生“神树”，成为天界生命之源。
    因天地间生灵太少，三皇分别以不同形式创造生灵。
    伏羲以神树吸收神界清气所结的果实为躯体，注入自己强大的精力，创造出“神”。由于神树果实来源稀少，因此神的数量极少，但灵力强大。神不耐大地浊气，因此居于天，形成“神界”。
    神虽然有男女之分，但交合繁衍后神本体会失去灵力逐渐死亡，并不能增加神的数量，因此被严禁交合繁衍。神农以大地土石草木为体，灌注自身气力，创造出“兽”(包括走兽昆虫)。因神农注重数量和能力，因此兽的种类、数量很多，且能力多样，但是心智没有开发。
    女娲以土、水混合，附以自身血液和灵力，用杨柳枝条点化，依自己模样塑造，造出“人”。人体态优美，富有智慧，但体力较逊，虽然没有特别的能力，但领悟力极强。
    神居于天，人、兽居于地，另有“鬼界”作为人、兽等生灵的轮回中转之所。数万年来相安无事。后因人、兽过度繁衍，时有冲突。
    三皇之一的神农在人间暴毙，一说因尝百草中毒而死，另说是因为他与兽交合繁育后代而死。
    不久，兽类中出现了一个具有极高智慧的统御者—蚩尤。
    蚩尤率领兽族向人类开战，意图独占大地。人类取得神族援手，在神将轩辕黄帝的指挥下与众神开山取天地精华用以铸造了神兵——破天来对抗蚩尤。
    可惜事与愿违，剑体虽然天成，但并无剑气，眼看蚩尤大军即将攻入人界，黄帝用未铸成的神兵斩杀蚩尤。由于未铸成的神剑灵力有限，并不能击败蚩尤，黄帝只能取下女娲补天时留下的两块块神石，再将蚩尤的头部砍下，用自己全身的灵力注入补天石，将蚩尤封引在地下迷宫，并将已经夺取了蚩尤灵魂的补天石散落到人界。
    辗转间，黄帝铸造的破天剑流落到夏禹手中，经过了百年的风霜，原本光秃的剑身神奇的出现了花纹：剑身一面刻日月星辰，一面刻山川草木。此剑有再造万物之能。
    夏禹用这把剑给人间创造了财富、知识、勇气、智慧、仁爱。
    但这把剑的存在无疑成为天地间为之忌惮的东西，因此神魔两界为此再次开战。
    夏禹没有办法阻止神魔大战，被逼无赖，只好和破天剑一起封印于磐石中。至次，天地人魔再次保持着表面上的平衡。
    然而几万年过后……