姜维收了江夏后，大军往黄州而来。黄州兵少，守将杜锡不敢抵挡，遂开城投降。维诏入帐内问之：“吾在黄州，有多少兵？”锡答曰：“有步兵五千，骑兵八百，弓箭一千。”维闻之不喜，又问曰：“此去南昌有多少里路，杜预都多少军马？”锡复曰：“此去南昌水路九十里，旱路一百三十里。父亲带军五万，战船三千，已到三山。”维闻之惊呼：“黄州有战船否？”左右答曰：“有战船五百，可兹将军使用。”维遂令张裔带军速援三山，有遣使者急望建业去。
    诸葛瞻与众将在会川，押上董茶那，瞻曰：“汝为孟获老将，不平守南蛮，何故又反？”董茶那曰：“非吾所愿，实乃孟优贼子逼也，今被丞相所擒，愿效犬马之劳。”瞻喜之，问曰：“孟优此番带了多少军马而来？”茶那答曰：“约有三万，多为三江义兵，战力且弱，丞相可速图之。”瞻思考片刻，在董茶那耳边曰可如此如此，遂放董茶那回忙牙长营。忙牙长惊之问曰：“汝以被瞻所擒，如何离之？”董茶那曰：“吾趁蜀军庆宴，斩了狱卒，幸得所脱。”忙牙长喜之问曰：“蜀军有多少军马？”董茶那答曰：“五千余余尔，将军不足惧之。”忙牙长大喜，欲率军来战，董茶那复曰：“吾闻蜀军粮草多屯与若水之东，将军可速遣一军烧之，蜀军不战自灭矣。”忙牙长喜之，遣董茶那率军一万往会川而来，忙牙长自领军来若水烧粮。
    且说董茶那到了会川后，献了一万军马于瞻，瞻喜之，大犒董茶那，曰：“公可宽心，吾以伏一军，只等贼子来矣。”
    到了若水东岸，忙牙长见山头有营寨守军，曰：“此必蜀军屯粮之所在，将士们可速攻之。”蛮军士气大涨，直杀向山来。蜀军见了蛮军，一哄而散，忙牙长喜之入寨，急下令军士运粮，不时，面层以覆，下皆为干柴榴火，军士大惊告知忙牙长，忙牙长见之惊呼：“中贼计也，速退！”军士到了寨口，忽巨石天降，覆没数十人。四下蜀军四起，蛮军纷纷弃器投降，忙牙长无奈，遂同军降之。
    蜀军带了忙牙长来见诸葛瞻，诸葛瞻笑曰：“尔等已被吾所擒，何不早降。”忙牙长闻此乃董茶那连同蜀军，卖了假情报，遂大骂曰：“贼子不道，必为吾主所弑也！”瞻不怒问曰：“吾不杀你，你速回余元，告知孟优，若有自知之明，可速来降之！”军士遂放忙牙长出寨，忙牙长带了几个随从，急向余元二来。
    孟优遣了二将，闻皆为所败，大怒。又闻忙牙长到，诏入寨内问曰：“汝有三万兵，如何会败？”忙牙长答曰：“非我力不足，实乃蜀军多诡矣。”孟优恼火。欲斩二人，兀突骨力言不可，众洞主也力劝不可，优恼，令武士仗之五十，放回营寨。
    是夜，二人议之曰：“孔明曾出南蛮，先主孟获以誓死不反，而今孟优狼子野心，欲吞蜀汉之境，不得人心，必致自败。不若我等去投诸葛思远，死后也有脸见先主乎。”二人遂携器带甲，引了数十人来会川见诸葛瞻。
    瞻在诸葛瞻，闻南蛮连年内战，各部落为了争权夺势征战数年，南蛮道路毁灭，交通堵塞，政治瘫痪，人心惶惶，优自继位后，英勇奋战，平了南蛮数乱，统了远近数十族，年年有进贡之享，便于三江自立为八番王，野心勃勃，早有吞蜀之心，后闻蜀汉新复，国力空虚，又闻成都大军离城，便率七万南蛮军在云南反蜀。瞻闻之叹曰：“吾只知北伐复汉，岂不知南方人心未定，战乱连年，真为之过也。”遂引军治水修城，广建道路，以兹南蛮之民久用。后闻孟狼，忙牙长二人到，遂会城府，诏见二人。
    二人如见拜曰：“我等参见丞相。”瞻问曰：“汝等复来，可是孟优愿降乎？”二人答曰：“非也，实乃孟优无道，我等欲投明主，故来见丞相，愿丞相纳之。”瞻喜之，又问曰：“今孟优在余元，依山傍水，二人有何良策破之？”二人答曰：“余元虽依山傍水，只城中粮草全赖建宁运之，水源全赖昆明湖运之，二处只需断一处，余元必不攻自破矣。瞻闻之大喜，急令诸葛乔与诸葛尚速断二处，绝余元之粮水。
    且说邓艾于广元之北，蜀军据城死守，晋军久攻广元不下，艾甚恼，诏子邓良曰：“吾欲速破广元，子有何良策乎？”良答曰：“父欲速破，只用抛砖引玉即可。吾闻广元城中已然断粮，父可如此如此……”良于艾耳边轻言道。艾闻之大喜，急安良之策行之。
    是日，邓艾遣数十人装车运粮，从广元之西走之。蜀军见之，怕是有计，不敢出劫。城守老将廖化闻之大怒曰：“晋军纵有千军万马，又有何惧哉！今城内已然断粮，尔等孺子还贪生怕死，欲使满城血溅哉！”卒士无奈，只得出城劫粮，晋军见了蜀军，一哄而散。蜀军劫粮而归。廖化闻之喜曰：“若不是本将军果敢，险让你等错失良机矣！”
    连着数日，蜀军连连得手，自出城劫粮军也日渐增益，守备日渐松懈，邓良见时机已然成熟，便趁蜀军装车之际，率军反杀回来，蜀军措手不及，自乱阵脚。一旁，邓艾穿上蜀军服饰，来广元城下道：“粮以劫回，速开城门！”城上军士见了蜀军，不加严核，开了城门。晋军脱去蜀装，杀入城内，蜀军见是晋军，大乱，仓皇应战。晋军杀过城门，直进城内放火。廖化闻之大惊，急持器迎战，陷入晋军中。
    邓艾见之大呼曰：“蜀将廖化，何不早降！”廖化闻之怒曰：“吾既为蜀将，食人俸禄，自知廉耻，怎会苟且偷生降晋乎！”遂持刀冲来，被乱箭射死，倒于乱军中。正是“黄巾帐下兵卒尔，巧遇关公成大器。宁为国死不降晋，清名流芳百世传。”邓艾甚感之，遂令厚葬之。
    姜至于剑阁，久不闻广元消息，听闻广元已失，大惊。知晋军急犯剑阁，乃令张翼领军往西迎之，以据晋军。
    却说吴国三山，杜预大破吴将孙虑。太史慈之子太史亨安华覈之言，反攻虎林，只新都，无为二郡之兵尚未集结完毕，太史亨恼之曰：“今二郡之兵尚未集毕，而杜预大军以逼建业，若建业破，万事休矣，今番该如何是好？”张承进言道：“事以急矣，不等陛下旨意，先就攻三山，保建业之安矣！”太史亨闻言，曰：“三山有兵七万，我等只有军二万，强行攻城，只有死路一条矣。”承答曰：“建业三处发兵，国力空虚，若晋军水路至，不出一日即到，将军此番攻城，杜预必以为是声东击西，不敢妄动矣，请将军三思！”太史亨闻言愤曰：“大丈夫为国而死，有何惧哉，请公守郡，吾自去破城，以死报国矣！”遂提军一万，来三山战杜预，张承急发书于建业。
    太史亨行了数百里，到了三山，大肆攻城。杜预于城上见吴军兵少，以为有伏，不敢出城相击，止在女墙上放箭。吴军进不得，盾多为箭矢所穿，太史亨身中数箭，血肉模糊，自知性命难保，大骂曰：“狗贼无道！侵我州郡，吾主必杀之！”，杜预于城上亦言道：“吴将太史亨，岂不知大势已去，何不早降！”亨怒曰：“君不见征西徐尚书，为国捐躯矢石间，大丈夫为国而死！不做亡国奴乎！”遂提火罐冲于城门下，炸开城门，自与火俱亡。众军看之皆感，流泪目泣，怒之大喊：“我等与将军同生死，宁为国死，不求苟生！”皆冲进城来，士气大涨，长枪直指，晋军哪知吴军冲城，搓防不及，吴军人人奋战，杀声震天，血流成河，终究寡不敌众，全为晋军全灭。
    孙皓见张承书信，大惊。闻顾谭玩忽职守，耽误行军。皓大怒曰：“救国大事，此庶子竟这般，朕必杀之，今三山已失，若不速破，敌军来犯建业，该当如何防御？”忽诸葛竦报曰：“太史亨以率吴军来攻三山，建议暂无大碍矣。”皓闻之，大惊呼：“可是虎林太史亨！”竦答曰：“然也。”忽又步协报入曰：“陛下，万事休矣。将太史亨已然殉国矣！”皓闻之伤感不已，曰：“令步阐，步玑率军二万，屯与南城。周昭，张玄率军二万屯与西郡，抵御杜预！誓死报建业五日之安！等二军会和，蜀军援到，定破杜预晋军，以正社稷！”