背景：公元二三零年（内容需要，把时间提前了），后主刘禅无能，蜀中日渐消沉，魏将邓艾，钟会奉旨伐蜀，出兵斜谷，连下汉中。蜀将姜维屯兵8万于剑阁阻击。邓艾又取阴平小道，奔袭六百里山路，奇袭绵竹，直逼成都。刘禅连下三诏，诏武乡侯，诸葛亮之子诸葛瞻进见，率兵三万支援绵竹。
    “陛下，陛下，万事休矣，绵竹失守了，魏军马上就要兵临城下了。”僬周急急冲进皇宫道。后主正于案前戏耍，闻言惊呼道：“朕以遣思远与其子尚援之，奈何失守了？”僬周答曰“陛下，诸葛父子与将李球，黄崇等，皆殒矣。”后主闻言叹息不止。
    “陛下，城外百姓哭声震天，皆逃命去了。不如开城投降，上能自守宗庙，下能安保黎民，请陛下三思。”僬周又进言道。忽一厉声骂道：“偷生腐儒，岂可妄议国家社稷矣！”后主视之，乃五子北地王刘谌也。
    “今大臣议降，子独仗方刚之勇，欲使满城血溅矣！”
    “父皇，今姜维佣兵全师，屯于剑阁，诺魏兵来犯，必来援之，内外兼攻，可获大胜，岂可听腐儒之言，废先帝之业矣！”
    后主听了，顿觉恼火，道：“小儿乞识天时，安敢妄言！”谌哭拜曰：“先帝创业非容易，今一旦弃之，吾宁死不辱也！”
    “够了！”后主呵斥道，令左右拉出，遂令僬周作降书，以待中张绍，驸马都尉邓良同僬周携玉玺来雒城请降。
    不数时，成都便立了降旗，巍巍蜀汉亡矣，刘谌见了叹息不止，欲拔剑自刎，妻子崔氏拦之问曰：“夫君今日颜色异常，何也？”谌曰：“魏兵将至，父以降矣，社稷殒灭，吾当以死见先帝于地下，不屈于他人之下！”崔氏叹曰：“贤哉，贤哉，只夫君一死，蜀汉全亡矣，今姜维屯师于剑阁，夫君岂可暂投之，再待复兴蜀汉不迟矣。”谌闻之，顿觉醒悟，遂收回宝剑，回府中收拾行装，与随行数十人星夜投剑阁去了。
    却说邓艾于绵竹大胜后，又派铁骑来成都探哨，见立了降旗，大喜，后张绍等人又到，收下玉玺，重款三人，艾复作书，带回成都。
    次日，魏军至，后主率三军七万与文武百官出城投降。艾扶起后主，亲解其缚，并车入城。
    入城后，百姓以香花迎之，艾拜后主为骠骑将军，向洛阳报捷。又闻黄皓奸诈，将其斩首，自是汉亡。
    且说诸葛父子，于绵竹大败，陷于军中，尚以为父已死，带军杀出，寻得父亲，尚有气息，便作假死于军中，待邓艾入城后，便携父逃亡。过了梓橦，遇一白发老者，持药握灌，尚喜之，与父痛苦于一起，言汉亡之事，瞻叹息不止，良思方久，遂与子投剑阁去了。
    太仆蒋显到剑阁后，如见姜维，言后主下诏归降之事。维大惊，帐下众将听了，一齐怨恨，咬牙怒视，齐呼：“吾等死战，何故降乎！”维见人心思汉，曰：“众将勿忧，吾有一计可复汉矣。”
    忽帐外传报：“北地王刘谌求见。”维闻罢，亲自出迎，谌见了，哭拜言报仇复国之事，维轻声于谌道了几句，谌疑之拜退。
    不时，剑阁也便插降旗，维与张翼，廖化，董阙等人来见钟会。会大喜，迎之入内，待为上宾。维痛责邓艾，言邓艾入川争功，如邓艾在，自当决一死战。钟会遂折箭为誓，于姜维结为兄弟，仍于维领军，维自暗喜，遣蒋显回成都去了。
    蒋显离后不时，突报：“一人自称是孔明之子，武乡侯诸葛瞻与其子诸葛尚求见。”维闻之大惊，“吾闻思远以战死绵竹，如何于此？”遂出账相见，见是思远，喜极痛哭，于瞻报于一起，问曰：“思远兄不战死沙场，如何于此？”瞻答曰：“幸的孺子尚相救。”维遂相识诸葛尚。是夜，众人相庆，共讨复国之事。维自于瞻以兄弟相称，有引荐众将，一一行礼，二人同饮同寝，同谁一榻，交情甚密。