是时，天下三分。沂衑国独占半壁江山，居北面，东临海域，南下与莳宥国、堙祢国接壤，民殷国富，交通便捷，为三国中最强大的国家。其王紫耀帝于一个月前登上王位，手刃亲兄，杀群臣，并扶持了一大批属于自己的“忠”臣。同时追封其母为德后，全国哀悼一月，禁婚嫁庆祝，全民缟素。在地方推行文武监督制度，由文官执政，掌握财权，武官握兵，控制军队。每三天由文武官员分别送密函上书朝廷，督述对方行径。凡不符者，杀无赦。紫耀帝喜怒无常，甚喜男风，特建楠院，供男妃居住，却每个男宠的喜爱不超过十天。然而天下美人竟如飞蛾扑火般死心塌地，络绎不绝，蔚为大观。
    莳宥国居大陆东部，湿热多雨，多为江南水乡之景，小巧玲珑。航运发达，水产尤多，国家东部濒临大海，西部与殷祢国接壤，同时与殷祢国保持长期友好关系，防止沂衑国的入侵。其王成辉帝，在位十年，励精图治，农商并举，一时经济迅速发展，国力益盛。
    殷祢国居内陆，矿产丰富，尤其是刀剑的主要原材料——铁。然而极度缺水，土地贫乏，不宜耕种。因此每年用大量矿产资源换得粮食和水。境内唯一的一条河——殷水发源于放逐之地的冰川，其间必须经过格巫大草原。其王仞武帝重视军事，全民皆兵。
    格巫大草原处于三国的西边，其上有两个部落，分为追风族和逐日族，属于游牧民族。两族常为谁是草原正统纷争不休，冬季则为粮食年年征战。
    而围绕这三国两部落的则是绵延不绝的冰川雪峰，因各国常把犯人流放在此，因此世称“放逐之地”。在冰川中央有一座最高的山峰，遥遥看去竟与天际相接，名连天峰。相传山巅上有仙人居住，亦名仙人峰，每年都会有不少人欲上山一探究竟，最后皆渺无音讯。
    江湖上，鼎鼎有名的是六个门派。分别以门派使用的兵器命名：轻剑门，刹刀门，灵棍门，暗匕门，重锤门，厉枪门。各门派分庭抗礼，武林盟主每三年一换，由各派在武林大会上胜出者担任，同时规定年龄必须低于四十岁，且不得连任。同时，江湖上存在着一个杀手组织：嗜血。据说：只要你肯花钱，就没有他们杀不了的人。而世人从来没有见过他们的真面目，更无法得知总部何处。
    江湖与朝廷相互渗透，相互扶持，又相互牵制。世上纷纷扰扰，熙熙攘攘，皆为利益奔波。
    这片大陆便称为轩辕大陆，如今已是轩辕一千五百二十三年。大陆上沿袭着一个规定，只有皇族才可以有姓。而贵族需要帝王亲自附姓，凡有姓者无一不高人一等，视为莫大的荣耀。而王的姓则是国姓，如沂衑国的君王姓沂名冥。
    在这个大陆上，还一直流传着一个传说，将会有一个人，胸前有一株曼珠沙华的图案。得到他，便可以长生不老，得道成仙。
    然而，这只是个传说，有人信，也有人不屑。