你不僅背叛他……
    還殺了他……
    第二天，莃醒來時，佐助已醒了，正準備走，莃立刻告訴他大蛇丸的位置，接著看著他離開，莃離開村莊後，便往雷之國的方向走去執行任務。佐助到莃所說的地點，一回到去大蛇丸便委派任務給佐助，要他殺死在後山的忍者。
    剛回來的莃，得知大蛇丸和佐助在後山那邊，她到的時候被眼前的景象嚇到，四周也佈滿了屍體，這裡大約有數千人，有少部分還在痛苦地呻吟。
    “只有這些啊？”莃看見佐助坐在那些屍體上說。
    “你沒把所有人都殺了，真是天真。”大蛇丸說。
    “我想殺的人不在這裡。”對，他想殺的人不在這，不必浪費查克拉。
    “如果你不夠無情，就無法打贏鼬。”
    佐助緩緩站起來，“只要遇到他，無論我的意願如何，自然會變得無情。”佐助把插在地上的劍拔出來，越過那些屍體，把劍放回劍套。
    『身上沒有濺到任何一滴血，看著他，就會讓我覺得被稱為天才的自己有多麼悲哀。』大蛇丸看著佐助的背影想，『再過一陣子，他就是屬於我的了！』
    “……”莃看得出大蛇丸在想什麼，看著佐助一步步走近自己，然而一句話也沒說便從莃的身邊走過。
    『佐助，為何你知道蛇想要你的身體，還可以那麼無動於衷，雖然蛇是我最親的人，但在我心目中，你是很重要的，以前我還不太相信報仇比我還重要，我以為只要我努力些，你會為我改變報仇的決心，但在這一刻，我終於明白了，就算我多努力，你也不會放棄報仇，你知道嗎？我第一次感到在你心目中，我是不重要的。』莃垂下眼簾。
    “莃，你怎會來這裡？”大蛇丸看見莃站在那動也不動，於是叫她。
    “沒什麼。”莃勉強扯開笑容。
    “……”
    “咳…咳…咳……”大蛇丸的身體開始變差了。
    “已經到了極限了，再這樣下去，不服用等級十的藥，身體根本撐不住。”站在床邊的兜說，「我去換藥，請稍等一下。”
    “嘻嘻，哈哈哈哈哈哈！！”當兜關上門後，大蛇丸突然大笑。
    “……”聽到大蛇丸的笑聲，兜若有所思地想。
    “哈哈…咳咳！咳咳！”大蛇丸突然吐出血，隨後他感有些不妥。
    突然有個查克拉像劍一樣刺穿木門，直衝到大蛇丸面前，大蛇丸立法用手擋著
    『這個查克拉的性質…不過我沒見過這種形態變化。』大蛇丸想了想，大概知道誰，但也問“你是誰？”
    木門被劍砍開，一塊塊木板掉在地上，佐助的身影浮現出來，你右手拿著劍，左手控制著查克拉。
    “你果然選擇這麼做。”大蛇丸說。
    “我已經不必再向你學任何事情了。”佐助淡淡地說，“看來我在面對你的時候，也能變得無情了。”咒印蔓延到佐助一半的身體，寫輪眼也出現了。
    佐助把左手的查克拉推一推，慢慢走進大蛇丸的房間。
    “大蛇丸，你比我遠還更弱，所以我也不需要把自己的身體給你了。”
    “宇智波的小子，嘴巴放乾淨點。”
    “哼，對方必須是個小子，你才有辦法得到吧？”
    “……”
    “你就是因為無法得到鼬，才會找我這個小子下吧？對不對，被稱為"三忍"之一的天才。”大蛇丸依舊看著佐助。
    “但你只是個世間所說的天才，別說要超越宇智波的名號，要追上來都不可能呢，不論是什麼樣的天才，在宇智波的名號之前，都會變成凡人。”
    “讓自己的身體變得必須依賴藥物，還要一直換身體，藉此想辦法接近宇智波的力量，你這種行為，看在身為宇智波一族的我眼中，真的是很可笑，而且，我喜歡你的做法，你的目的到底是什麼？”
    “你說，你要解開這世間的所有道理，但你卻為了這個利己的理由，一直把他人當做玩具般現弄。”
    “我看了就想吐。”佐助快速走上床，查克拉不斷推進，最後把大蛇丸整個人推到牆上，當劍快到大蛇丸的面前，大蛇丸突然張開嘴巴，有一樣物體從口內走出來。
    “擁有白色鱗片的大蛇，沒想到那說是你的真面目。”佐助看一看隨了個頭，頸部開始全部都是由蛇形成的鱗片，像蛇一樣。
    “你為了讓自己能一直換身體，而持續的對自己做實驗啊，結果就變成這樣子。”
    “佐助，把你的身體，給我吧！”大蛇丸衝向佐助，佐助迅速跳開，大蛇丸身上的白蛇有兩條追著佐助，但都被他斬斷。
    “吼！”大蛇丸身上的白蛇全部撲向佐助，佐助把劍收好，脫掉上身的衣服，形成第二狀態，他們的戰鬥現在才開始。
    聽見大蛇丸的身體轉差了，決定看一看他，發現不見大蛇丸的蹤影，卻看見第二狀態的佐助，躺在地上的大蛇被砍開三份，莃下意識退下一步，然後跑走了。
    第二狀態慢慢收起來，“結束啦，真是不堪一擊。”
    “？嗚……”佐助感到身體開始麻痺。
    “看來是發生效用了，這是大白蛇的體液，是一種只要接觸空氣，就會氣化的痲痺毒素。”大蛇丸還沒死去，被砍的身體也好了，「我不會被消滅的，你的忍術是殺不了我的。”
    “呵呵，好了，你就乖乖受死吧！”看著大蛇丸衝向佐助。
    剛來到的兜看見佐助站在房間的中間，『為什麼佐助會在這？』然而他看見地上的大蛇丸，『那是巨大蛇蛻掉的皮，也就說儀式已經結束了嗎？底是怎一回事？』
    “是兜嗎？”佐助忽然說，兜慢慢走出來，佐助則一步一步離開大蛇丸的房間，擦過兜的身邊。
    “現在的你，到底是誰？”兜問。
    “……”
    “你覺得呢？”佐助開啟寫輪眼，讓兜看看剛才的事。
    『！！這是進行轉生儀式的』兜看見蛇包圍著佐助，大蛇丸正在向他走去，佐助的咒印出現了，還附在包圍著他的東西，接著那些蛇反咬大蛇丸。。
    “這……”佐助身上的蛇也慢慢散開。
    “怎、怎麼可能？這是我創造出來的異空間啊！不可能！不可能！不可能！這是屬於我的。”
    “大蛇丸，無論你用什麼樣的忍術，在我眼前的。”佐助身後出現了三條像巨龍的物體，“其實你，早就知道吧！」
    『真可怕，佐助的意志，正在侵蝕這個空間。』兜很震驚。
    兜看著那些巨龍迫近大蛇丸，接著便回到現實，“大蛇丸大人死了。”兜不敢相信。
    “我把他的一切都奪走了。”佐助說完便往莃的房間走去。
    “莃？”佐助來到莃的房間，看見她的門沒有關上，覺得不妥，望進房間，看著莃坐在床邊，眼神十分空洞，身體還不斷顫抖。